株式投資検証ブログ

生成AIで「作るだけ」のシステム開発は縮小へ。一方、基幹刷新・クラウド・AI実装を任せられる企業には追い風。

AIが増えるほどデータセンターも増える。本命は「箱を持つ会社」だけでなく、電力・光通信・クラウドを握る企業。

電気機器はAI時代の「裏方本命」。半導体だけでなく、電力・電子部品・自動化まで成長市場が広がる。

人手不足で産業機械は「あると便利」から「なくてはならない」へ。自動化・ロボット・物流設備が長期成長テーマ。

ポイントは「おまけ」から顧客を囲い込む共通通貨へ。勝負は還元率ではなく、金融・通信・EC・リアル店舗の総合力。

その他金融業は「金利上昇」が全社に追い風ではない。これからは資金調達力・成長事業・株主還元で選びたい。

食品は生活必需品でも、企業格差は拡大へ。「値上げ力・海外・ブランド」を持つ会社を選びたい。

外食は「値上げしても客が来る店」が勝つ。国内だけでなく、海外・調達力・省人化が成長を分ける。

機械業界は「AI・自動化・省人化」が追い風。これからは景気循環より構造的需要を持つ企業を選びたい。

宇宙開発は「夢」から「産業」へ。本命はロケットだけでなく、衛星データ・安全保障・宇宙インフラ。

2026年10月、TOPIXが大きく変わります。スタンダード・グロース市場からも新規採用銘柄が登場する見通しです。今回は採用候補の中から、TOPIX連動資金の流入だけでなく、その後の株価上昇まで期待できそうな20銘柄を選びました。

映画は好調、それでも営業利益28％減。東宝の焦点は「IP・アニメ91.8％減」の回復。

営業利益31.4％増、来期も14.1％増益計画。物語コーポ、国内成長から海外成長へ。

売上10.6％増でも営業利益19.2％減。安川電機、AI需要好調もロボット採算が課題。

外食は「値上げしても客が来る店」が勝つ。国内だけでなく、海外・調達力・省人化が成長を分ける。

営業利益86.2％増、電子部品は133.3％増益。三井ハイテック、電動車・半導体の両輪が急回復。

営業利益29％増、年間配当272円へ。JT、上方修正後も利益進捗64％。

営業利益88.6％増、通期予想も上方修正。ヤマハ発動機、利益進捗61％で回復鮮明。

純利益48.7％増、コア業務純益42.6％増。秋田銀行、金利上昇で本業利益が大幅改善。

汎用石油化学には厳しい環境が続く一方、AI・半導体、電池、高機能材料などでは日本企業の技術力を生かせる大きな成長市場が広がっています。