株式投資検証ブログ

脱炭素が進んでも資源の重要性はむしろ高まっています。LNG、銅、重要鉱物などを確保できる企業は、エネルギー安全保障とAI・電動化の両方から注目されそうです。

国内の魚介類消費や農業人口の減少は逆風ですが、世界の食料需要、養殖、海外水産、種苗、冷凍食品などには長期的な成長機会があります。

人口減少という逆風がある一方、金利正常化、保険料率の適正化、海外保険、資産運用、政策保有株式の縮減などによって、日本の大手保険会社は以前より利益を伸ばしやすい構造へ変わりつつあります。

住宅・建築など成熟市場を抱える一方、半導体、物流施設、データセンター、インフラ更新、省エネリフォームなどでは新しい需要が生まれています。

建築用ガラスやセメントなど成熟分野を抱える一方、AI半導体、データセンター、高機能セラミックス、電子材料などでは大きな成長機会が生まれています。

AI半導体の高度化、医療機器市場の拡大、製造業の自動化によって、「より細かく見る・測る・加工する」精密機器の重要性はこれまで以上に高まりそうです。

汎用石油化学には厳しい環境が続く一方、AI・半導体、電池、高機能材料などでは日本企業の技術力を生かせる大きな成長市場が広がっています。

人口減少で国内衣料市場の大幅な成長は期待しにくい一方、半導体、AI、航空機、医療、高機能素材、海外ブランド展開など、従来の「繊維」のイメージを超えた分野に成長機会が広がっています。

国内需要の縮小や中国の供給過剰は逆風ですが、インド・北米、高機能鋼、電炉化などを見ると、鉄鋼業界には新しい成長余地も残されています。

AI・データセンターの拡大で電力需要は再び増加へ。成熟産業だった電気・ガス業界に、新たな成長期が訪れる可能性があります。

2026年10月、TOPIXが大きく変わります。スタンダード・グロース市場からも新規採用銘柄が登場する見通しです。今回は採用候補の中から、TOPIX連動資金の流入だけでなく、その後の株価上昇まで期待できそうな20銘柄を選びました。

映画は好調、それでも営業利益28％減。東宝の焦点は「IP・アニメ91.8％減」の回復。

営業利益31.4％増、来期も14.1％増益計画。物語コーポ、国内成長から海外成長へ。

売上10.6％増でも営業利益19.2％減。安川電機、AI需要好調もロボット採算が課題。

外食は「値上げしても客が来る店」が勝つ。国内だけでなく、海外・調達力・省人化が成長を分ける。

営業利益86.2％増、電子部品は133.3％増益。三井ハイテック、電動車・半導体の両輪が急回復。

営業利益29％増、年間配当272円へ。JT、上方修正後も利益進捗64％。

営業利益88.6％増、通期予想も上方修正。ヤマハ発動機、利益進捗61％で回復鮮明。

純利益48.7％増、コア業務純益42.6％増。秋田銀行、金利上昇で本業利益が大幅改善。

汎用石油化学には厳しい環境が続く一方、AI・半導体、電池、高機能材料などでは日本企業の技術力を生かせる大きな成長市場が広がっています。